Twilight gaat over Isabella Swan, maar ze wordt liever Bella genoemd. Ze verhuist van Phoenix naar haar vader Charlie in  het regenachtige Forks. Op haar nieuwe school maakt ze veel nieuwe vrienden en sommige jongens hebben een oogje op haar.
In één van haar eerste lessen zit ze naast Edward Cullen, die haar compleet negeert. Na een paar dagen gaat ze op een strand-reis met wat vrienden. Jacob Black vertelt haar een legende over de familie Cullen met als conclusie dat ze vampiers zijn. Ze zijn geen vampiers die mensen pijn doen, maar ze drinken dieren-bloed. Edward ontwijkt Bella voor een tijdje, want hij kan de geur van haar bloed niet weerstaan, maar na een tijdje worden ze verliefd op elkaar en neemt Bella's leven een spannende en beangstigende wending.

Hun relatie wordt verstoord wanneer een andere groep vampiers in Forks arriveert en James, een van de vampiers, wil Bella’s bloed drinken. De Cullens sturen Bella naar een hotel in Phoenix. Wanneer ze is in het hotel is krijgt ze een telefoontje van James die zegt dat hij haar moeder heeft, dus moest ze wel opgeven. Ze verteld niks aan Edward, Jasper of Alice en vlucht naar de locatie van James. Toen ze aankwam op de locatie waar James zou moeten zijn met haar moeder, blijkt dat haar moeder er helemaal niet is. Net voordat James Bella zou vermoorden, redden Edward en de Cullens haar.